王佐辞别岳飞，直奔金营。金兀术传令进见。王佐向金兀术哭诉了自己不幸的经历：昨夜力劝岳飞与金国议和，岳飞不但不听，反而将他的右臂砍下，逐出宋营。金兀术听了信以为真，留王佐在营中，还给他取名“苦人儿”，下令允许“苦人儿”自由进出各营，为金兵讲述岳家军的情况。
这一天，王佐来到陆文龙的营帐。帐中只有一位老妇人，经打听才知是陆文龙的奶妈。奶妈是中原人，见了王佐感到分外亲切，忍不住把陆文龙的真实身份悄悄告诉了王佐。
原来，陆文龙本是宋朝潞安州节度使陆登的儿子。１３年前，金兀术攻陷了潞安州，陆登率众拼死抵抗，最后与夫人一起自杀殉国。金兀术为收买人心，将陆文龙收为义子，并把陆文龙及其奶妈送到金国。陆文龙在金国生活了１３年，根本不知道自己的身世。
王佐听了大喜。正在这时，陆文龙回来了。陆文龙一见王佐，就让他讲故事。王佐讲了两个故事：一个叫“越鸟南归”，说的是越国的西施带鹦鹉到了吴国，鹦鹉从此不再说话，直到西施回到越国，它才开口说话；另一个叫“骅骝向北”，说的是杨家将孟良从辽国带一匹马回宋京，不料那马整天向北嘶叫，不吃不喝７天后饿死。陆文龙听了，不知道王佐为什么要讲这种故事。
